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今日蹺蹺板行情再現，人工智能板塊短期休整，部分獲利了結資金向新能源等低位板塊凝聚。
截止發(fā)布，ChatGPT，AIGC及光模塊（CPO）領(lǐng)跌，昆侖萬(wàn)維等多股跌超10%，TOPCon電池帶領(lǐng)光伏板塊反彈，光伏ETF平安（516180）盤(pán)中拉漲3.78%，現漲0.91%，成分股中南網(wǎng)能源漲逾6%、吉電股份、鈞達股份、晶澳科技等漲逾4%。短期看，人工智能調整、中美關(guān)系緩和及7月排產(chǎn)提升均對光伏行情形成催化。
年初以來(lái)，光伏行業(yè)基本面及業(yè)績(jì)持續表現亮眼，但主要因中期盈利下降的擔憂(yōu)板塊大幅調整，估值位置一度達到今年10倍PE水平。近期硅料價(jià)格快速跌至底部區間，很大程度上緩解了高點(diǎn)的擔憂(yōu)，盈利見(jiàn)底前的左側布局情緒明顯好轉。展望未來(lái)，排產(chǎn)起量、組件價(jià)格企穩及三季度盈利超預期等都可能成為進(jìn)一步催化，配合持續強勢的基本面，板塊持續性反彈值得期待。近期，多家券商強調硅料見(jiàn)底之后的板塊上行機會(huì )，建議持續關(guān)注光伏ETF平安（516180），布局板塊全面的情緒修復。
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責任編輯：QL0009
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