【今日復盤(pán)】
在匯率反彈之下，大盤(pán)終于止跌反彈，三大指數集體高開(kāi)，滬指漲超1%，市場(chǎng)呈現普漲格局，情緒開(kāi)始好轉。北向資金今日凈流出26億元，主要買(mǎi)入美的集團(000333.SZ)、中際旭創(chuàng )(300308.SZ)等。
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今天最先啟動(dòng)的是氫能源方向，甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項目啟動(dòng)招標，單體制氫規模創(chuàng )國內新高，招標規模超預期。氫能板塊迎來(lái)爆發(fā)，龍頭京城股份(600860.SH)3連板，蜀道裝備(300540.SZ)20CM漲停，康盛股份(002418.SZ)、英力特(000635.SZ)、美錦能源(000723.SZ)等近10股漲停。
地產(chǎn)方向再現小作文，今天地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈方向集體爆發(fā)，大面積漲停，房地產(chǎn)方向，天地源(600665.SH)、新城控股(601155.SH)、中南建設(000961.SZ)漲停；家居建材等板塊也表現不俗，好太太(603848.SH)、志邦家居(603801.SH)、兔寶寶(002043.SZ)等多股漲停。
I方向迎來(lái)修復，華為盤(pán)古大模型將于7月7日公布重大升級，受此消息刺激，華為概念拓維信息(002261.SZ)開(kāi)盤(pán)快速沖板，傳媒娛樂(lè )概念萬(wàn)達電影漲停，英偉達概念同為股份(002835.SZ)、英偉達合作方鴻博股份(002227.SZ)尾盤(pán)異動(dòng)拉升漲超8%。CPO方向繼續分歧，反復提到的振蕩器概念東晶電子(002199.SZ)晉級3板；小盤(pán)CPO算力通宇通訊(002792.SZ)漲停，東田微(301183.SZ)大漲。昨日表現強勢的光庫科技(300620.SZ)、聯(lián)特科技(301205.SZ)、華西股份(000936.SZ)等補跌。
智能機器人方向走出了難能可貴的延續性。反復提到的機器人南方精工(002553.SZ)、中馬傳動(dòng)(603767.SH)雙雙晉級4連板，秦川機床(000837.SZ)漲停；昨天提到的復合集流體概念股英聯(lián)股份(002846.SZ)晉級2板。
軍工板塊表現活躍，中船系個(gè)股大漲，中國動(dòng)力(600992.SH)、中船科技(600072.SH)、貴繩股份(600992.SH)漲停；一帶一路板塊也展開(kāi)了積極修復，中工國際(002051.SZ)漲停，鐵科軌道(688569.SH)、蘭石重裝(603169.SH)均受到資金追捧。
5G新通話(huà)戰略產(chǎn)品將在今年實(shí)現全網(wǎng)規模商用。5G概念強勢崛起，東方通信(600776.SH)、華脈科技(603042.SH)等漲停。
電力產(chǎn)業(yè)鏈方向部分個(gè)股走勢不錯，昨天提到的深南電A(000037.SZ)晉級三板，科遠智慧(002380.SZ)、亞聯(lián)發(fā)展(002316.SZ)、惠程科技(002168.SZ)漲停。
需注意的是今日量能大幅萎縮，盤(pán)中熱點(diǎn)呈現快速輪動(dòng)，沒(méi)有明確的反彈主線(xiàn)，熱點(diǎn)太雜導致資金太過(guò)分散。輪動(dòng)之下，后市可關(guān)注AI、中字頭方向的核心品種。
氫能源
甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項目啟動(dòng)招標，單體制氫規模創(chuàng )國內新高，招標規模超預期，氫能板塊進(jìn)入明確投資窗口期；內蒙古第二批風(fēng)光氫儲項目啟動(dòng)，下半年有望開(kāi)啟第三/四批項目建設；新疆政策支持帶動(dòng)綠氫項目建設提速。
康盛股份(002418.SZ)：產(chǎn)品涵蓋純電動(dòng)及氫燃料等各類(lèi)產(chǎn)品-5.99米至12米全系車(chē)型等專(zhuān)用車(chē)輛，生產(chǎn)的氫燃料客車(chē)在佛山、成都、張家口等地均已運營(yíng)多年，無(wú)人駕駛相關(guān)樣車(chē)已交付。
人工智能
華為開(kāi)發(fā)者大會(huì )2023將于7月7日在東莞舉辦。目前華為已經(jīng)公布了此次會(huì )議的主題演講議程，AI占據了不少內容，尤其是華為云盤(pán)古大模型將迎來(lái)重大升級。此前，業(yè)內就有消息稱(chēng)，華為將發(fā)布一款直接對標ChatGPT的多模態(tài)千億級大模型產(chǎn)品。
拓維信息(002261.SZ)：攜手華為參與國內人工智能計算中心建設，是華為鯤鵬/昇騰戰略伙伴，昇騰AI服務(wù)器出貨量第一，生產(chǎn)的AI服務(wù)器支持英偉達GPU的運行，部分AI產(chǎn)品已使用液冷技術(shù)。
通宇通訊(002792.SZ)：400G光模塊已實(shí)現小規模量產(chǎn)，將繼續加大800G光模塊的研發(fā)，儲能pcs產(chǎn)品已進(jìn)入小批量銷(xiāo)售階段，5G陶瓷濾波器已有小批量產(chǎn)出。
【掘金龍虎榜】
拓維信息(002261.SZ)：龍虎榜陣容豪華，3家機構席位大單對倒賣(mài)出2904萬(wàn)元，深股通大單對倒買(mǎi)入1700萬(wàn)元，買(mǎi)五是頂級游資章盟主的席位買(mǎi)入5573萬(wàn)元，當日凈買(mǎi)入7659萬(wàn)元，該股今日強勢反包，有望沖擊近期高點(diǎn)。
基本面分析：公司是華為目前唯一“鯤鵬/昇騰+鴻蒙”軟硬一體戰略伙伴，是華為鰓鵬服務(wù)器全國首批應用遷移的服務(wù)商。公司生產(chǎn)的AI服務(wù)器支持英偉達GPU的運行。
算力領(lǐng)域與華為全面合作。公司子公司湘江鯤鵬擁有華為昇騰整機伙伴授權，基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，先后發(fā)布AI推理、AI訓練、智能邊緣等數十款兆瀚AI產(chǎn)品。公司攜手華為在8大節點(diǎn)算力中心做了布局，參與了長(cháng)沙、重慶人工智能算力中心、全國一體化算力網(wǎng)絡(luò )國家(貴州)主樞紐中心的建設。其中湖南湘江鯤鵬信息科技有限責任公司，公司持股70%。公司聯(lián)合華為推出重要產(chǎn)品，并在多個(gè)國家項目中得到應用，體現了公司自身實(shí)力與發(fā)展前景。
公司是華為唯一“昇騰Al/鯤鵬計算+開(kāi)源鴻蒙操作系統”的戰略合作伙伴，參與了盤(pán)古大模型算力基礎設施的建設。公司旗下長(cháng)征教育“云寶貝-智慧幼兒園”產(chǎn)品是目前入駐華為云嚴選商城的唯一智慧幼教產(chǎn)品。
【機構調研】
四川長(cháng)虹(600839.SH)：近期獲廣發(fā)基金、易方達基金、交銀施羅德基金、富國基金等機構密集調研。
基本面分析：23Q1公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 229.4 億元，同比+14.2%，實(shí)現歸母凈利潤 0.8 億元，同比+65%，扣非歸母凈利潤 0.9 億元,同比+149%。公司與華為聯(lián)合宣布，推出以基于鯤鵬主板的長(cháng)虹天宮系統，首批四川造的“宮”字牌PC和服務(wù)器，已經(jīng)應用于綿陽(yáng)市智慧政務(wù)系統。在鯤鵬路線(xiàn)中，“天宮”產(chǎn)品中標量位列第一。
亮點(diǎn)：1)公司控股98%子公司虹信軟件，主營(yíng)各類(lèi)AI服務(wù)器和通用服務(wù)器，天宮AT800AI推理服務(wù)器可提供強大的實(shí)時(shí)推理能力，在中國電信2022~2023年服務(wù)器集中采購項目中，“天宮”產(chǎn)品成功入圍中國電信集采，中標金額4.73億；2)23年2月17日公司宣布長(cháng)虹8K電視將全面體驗并介入文心一言。公司擁有首款搭載ARM旗艦級CPUCortex-A73的4K智能電視采用了由長(cháng)虹與華為海思共同開(kāi)發(fā)的芯片；3)公司不斷推進(jìn)產(chǎn)品高端化轉型，聚焦智慧家庭方向發(fā)展新業(yè)務(wù)，隨著(zhù) 23 年家電需求回升，有望貢獻更大業(yè)績(jì)增量。
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