證券代碼：600420 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國藥現代 公告編號：2023-047
【資料圖】
債券代碼：110057 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：現代轉債
上?，F代制藥股份有限公司
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 贖回登記日：2023 年 6 月 15 日
? 贖回價(jià)格：100.375 元/張（債券面值加當期應計利息）
? 贖回款發(fā)放日：2023 年 6 月 16 日
? 最后交易日：2023 年 6 月 12 日
截至 2023 年 5 月 26 日收市后，距離 6 月 12 日（“現代轉債”最后交易日）
僅剩 11 個(gè)交易日，6 月 12 日為“現代轉債”最后一個(gè)交易日。
? 最后轉股日：2023 年 6 月 15 日
截至 2023 年 5 月 26 日收市后，距離 6 月 15 日（“現代轉債”最后轉股日）
僅剩 14 個(gè)交易日，6 月 15 日為“現代轉債”最后一個(gè)轉股日。
? 本次提前贖回完成后，“現代轉債”將自 2023 年 6 月 16 日起在上海證
券交易所摘牌。
? 投資者所持有的“現代轉債”除在規定時(shí)限內通過(guò)二級市場(chǎng)繼續交易或
按照 9.51 元/股的轉股價(jià)格進(jìn)行轉股外，僅能選擇以票面價(jià)格加當期應計利息（即
? 特提醒“現代轉債”持有人注意在限期內轉股或賣(mài)出。
上?，F代制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）股票自 2023 年 4 月 13 日至
（9.51 元/股）的 130%（即 12.363 元/股），根據公司《公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債
券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）的約定，已觸發(fā)“現代轉債”的有
條件贖回條款。
公司于 2023 年 5 月 8 日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于
提前贖回“現代轉債”的議案》，決定行使“現代轉債”的提前贖回權，對贖回
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登記日登記在冊的“現代轉債”按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格全部贖回。
同時(shí)，董事會(huì )授權管理層辦理后續“現代轉債”贖回的全部事宜，包括但不限于
確定本次贖回登記日、贖回程序、價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜。公司于 2023
年 5 月 9 日披露了《關(guān)于提前贖回“現代轉債”的公告》
（公告編號：2023-037）。
現依據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海
證券交易所股票上市規則》和公司《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項
向全體“現代轉債”持有人公告如下：
一、本次可轉換公司債券提前贖回條款
根據《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款的規定，“現代轉債”有條件贖回條款如下：
轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司有權決定按照債券面值
加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)可轉債）：
①在轉股期內，如果公司股票在任意連續 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日的
收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的 130%（含 130%）；
②當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。
當期應計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數（算頭不算尾）。
若在前述 30 個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日
按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)
價(jià)計算。
二、本次可轉換公司債券贖回的有關(guān)事項
（一）贖回條件的成就情況
公司股票自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，連續 15 個(gè)交易日的收
盤(pán)價(jià)不低于“現代轉債”當期轉股價(jià)格的 130%，已滿(mǎn)足“現代轉債”的有條件
贖回條款。
（二）贖回登記日
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本次贖回登記日為 2023 年 6 月 15 日，贖回對象為 2023 年 6 月 15 日收市
后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中登上海分公司）登
記在冊的“現代轉債”的全部持有人。
（三）贖回價(jià)格
根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，本次贖回價(jià)格為“現代轉
債”面值加當期應計利息，即 100.375 元/張。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年適用的票面利率，為 1.8%；
t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日（2023 年 4 月 1 日）起至本計息年度贖
回日（2023 年 6 月 16 日）止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾），共 76 天。
每張債券當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375 元；
贖回價(jià)格=面值+當期應計利息=100+0.375=100.375 元/張。
（四）關(guān)于可轉換公司債券利息所得稅的說(shuō)明
規定，本期可轉債個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納債券利息個(gè)人所
得稅，征稅稅率為利息額的 20%。即“現代轉債”贖回金額為 100.375 元/張（稅
前），實(shí)際派發(fā)贖回金額為 100.30 元/張（稅后）。根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于加
強企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》
（國稅函[2003]612 號）規定，
本期債券利息個(gè)人所得稅統一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負責代
扣代繳，就地入庫。
規定，對于持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，實(shí)際派發(fā)贖回
金額為 100.375 元/張（含稅）。
資境內債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告 2021
年 34 號），自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，對境外機構投資境內債
券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。公司按稅前兌息金額
派發(fā)利息，即派發(fā)贖回金額為 100.375 元/張。
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（五）贖回程序
公司將在贖回期結束前按規定披露“現代轉債”贖回提示性公告，通知“現
代轉債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。
公司決定執行全部贖回時(shí)，在贖回登記日次一交易日（2023 年 6 月 16 日）
起所有在中登上海分公司登記在冊的“現代轉債”將全部被凍結。
公司在本次贖回結束后，將在中國證監會(huì )指定媒體上公告本次贖回結果和本
次贖回對公司的影響。
（六）贖回款發(fā)放日：2023 年 6 月 16 日
公司將委托中登上海分公司通過(guò)其資金清算系統向贖回日登記在冊并在上
海證券交易所各會(huì )員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時(shí)減記持有人
相應的“現代轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的
證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保
管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。
（七）交易和轉股
按照 9.51 元/股的轉股價(jià)格進(jìn)行轉股；贖回資金發(fā)放日前的第 3 個(gè)交易日（2023
年 6 月 13 日）起，“現代轉債”將停止交易；2023 年 6 月 13 日起至贖回登記
日（2023 年 6 月 15 日）收市前，“現代轉債”持有人仍可按照 9.51 元/股的轉
股價(jià)格進(jìn)行轉股；贖回登記日（2023 年 6 月 15 日）收市后，未實(shí)施轉股的“現
代轉債”將停止轉股。
（八）摘牌
自 2023 年 6 月 16 日起，公司的“現代轉債”將在上海證券交易所摘牌。
三、風(fēng)險提示
易日）僅剩 11 個(gè)交易日，6 月 12 日為“現代轉債”最后一個(gè)交易日。
截至 2023 年 5 月 26 日收市后，距離 6 月 15 日（“現代轉債”最后轉股
日）僅剩 14 個(gè)交易日，6 月 15 日為“現代轉債”最后一個(gè)轉股日。
前解除質(zhì)押或凍結，以免出現因無(wú)法轉股而被強制贖回的情形。
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債券代碼：110057 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：現代轉債
將全部?jì)鼋Y，停止交易和轉股，將按照 100.375 元/張（稅前）的價(jià)格被強制贖回。
本次贖回完成后，“現代轉債”將在上海證券交易所摘牌。
元/張）與贖回價(jià)格（100.375 元/張）差異較大，投資者如未及時(shí)轉股或賣(mài)出，可
能面臨較大投資損失。
特提醒“現代轉債”持有人注意在限期內轉股或賣(mài)出。
四、聯(lián)系方式
咨詢(xún)電話(huà)：021-52372865
電子郵箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com
特此公告。
上?，F代制藥股份有限公司董事會(huì )
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