股票代碼：002430 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：杭氧股份 公告編號：2023-033
轉債代碼：127064 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：杭氧轉債
(相關(guān)資料圖)
杭氧集團股份有限公司
關(guān)于不提前贖回“杭氧轉債”的提示性公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
“杭氧轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“杭氧轉債”。
轉債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。以 2023 年 7 月 28 日之后的
首個(gè)交易日重新起算，若“杭氧轉債”再次觸發(fā)贖回條款，屆時(shí)公司董事會(huì )將再
次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使提前贖回權利。
一、可轉債發(fā)行上市概況
中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準杭州制氧機集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行
可轉換公司債券的批復》
（證監許可[2022]408號文）核準，并經(jīng)深圳證券交易所
同意，杭氧股份于2022年5月19日公開(kāi)發(fā)行了1,137萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面
值100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為11.37億元，期限6年。
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）“深證上[2022]616號”文同意，
公司11.37億元可轉換公司債券于2022年7月5日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)
“杭氧轉債”，債券代碼“127064”。
根據相關(guān)法律法規和《杭氧集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集
說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)規定，公司本次發(fā)行的可轉債轉
股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止，
即2022年11月25日至2028年5月18日。
二、歷次可轉債轉股價(jià)格調整情況
（公
告編號：2022-119），因公司進(jìn)行了 2021 年限制性股票激勵計劃第二批預留限制
性股票的授予，公司總股本增加需調整轉股價(jià)格，調整后的“杭氧轉債”轉股價(jià)
格為 28.68 元/股，調整后的轉股價(jià)格自 2022 年 12 月 2 日起生效。
紅派息方案。本次權益分配實(shí)施后，調整后的“杭氧轉債”轉股價(jià)格為 27.88
元/股，調整后的轉股價(jià)格自 2023 年 5 月 8 日起生效。
三、可轉債有條件贖回條款
根據《募集說(shuō)明書(shū)》，對“杭氧轉債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：
在轉股期內，當下述任意一種情形出現時(shí)，公司有權決定按照債券面值加當
期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
（1）公司股票在任何連續三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低
于當期轉股價(jià)格的 130%；
（2）當本次發(fā)行可轉債未轉股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。
當期應計利息計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不
算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則調整前的交易日按
調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)
價(jià)格計算。
四、本次觸發(fā)可轉債有條件贖回條款情況
公司股票自2023年4月4日至2023年4月27日期間，股票價(jià)格至少有15個(gè)交易
日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格28.68元/股的130%，觸發(fā)了《募集說(shuō)明書(shū)》中
約定的有條件贖回條款。
五、本次可轉債不提前贖回的原因和審議程序
公司于2023年4月27日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)
于不提前贖回“杭氧轉債”的議案》?？紤]到“杭氧轉債”自2022年11月25日起
開(kāi)始轉股，轉股時(shí)間較短，結合當前的市場(chǎng)情況及公司自身實(shí)際情況，出于投資
者利益的考慮，公司董事會(huì )決定本次不行使“杭氧轉債”的提前贖回權利，不提
前贖回“杭氧轉債”，并決定在未來(lái)3個(gè)月內（即2023年4月28日至2023年7月28
日），如觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的“公司股票連續30個(gè)交易日中至少有15個(gè)
交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）”有條件贖回條款，均
不行使“杭氧轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“杭氧轉債”。在此之后（以
屆時(shí)公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使“杭氧轉債”的提前贖回權利。
六、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管
理人員買(mǎi)賣(mài)“杭氧轉債”的情況
經(jīng)核實(shí)，在本次“杭氧轉債”贖回條件滿(mǎn)足前六個(gè)月內，公司董事、監事、
高級管理人員交易情況如下：董事長(cháng)鄭偉先生累計減持所持有的1,387張“杭氧
轉債”，董事、常務(wù)副總經(jīng)理莫兆洋先生累計減持所持有的1,041張“杭氧轉債”，
董事、副總經(jīng)理、總工程師韓一松先生累計減持所持有的1,041張“杭氧轉債”，
副總經(jīng)理、總會(huì )計師、董事會(huì )秘書(shū)葛前進(jìn)先生累計減持所持有的1,041張“杭氧
轉債”，副總經(jīng)理黃安庭先生累計減持所持有的1,041張“杭氧轉債”，副總經(jīng)
理許迪先生累計減持所持有的1,041張“杭氧轉債”，副總經(jīng)理蔣毅先生累計減
持所持有的1,041張“杭氧轉債”。截至本公告披露日，前述人員不再持有“杭
氧轉債”。
除上述情況外，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監
事、高級管理人員在本次贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內，不存在交易“杭氧轉債”
的情況。
截至本報告出具日，公司未收到公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上股
東、董事、監事、高級管理人員在未來(lái)六個(gè)月內減持“杭氧轉債”的計劃。如未
來(lái)上述主體擬減持“杭氧轉債”，公司將督促其嚴格按照相關(guān)法律法規規定減持，
并依規履行信息披露義務(wù)。
七、保薦機構核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機構認為：杭氧股份本次不行使“杭氧轉債”提前贖回權，已
經(jīng)公司董事會(huì )審議，履行了必要的決策程序，符合《可轉換公司債券管理辦法》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號—可轉換公司債券》等有關(guān)法律
法規的要求及《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股
東利益的情形。保薦機構對公司不提前贖回“杭氧轉債”事項無(wú)異議。
八、備查文件
債”的核查意見(jiàn)。
特此公告。
杭氧集團股份有限公司董事會(huì )
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